Hoe kan ik snel een relatie aanmaken onder Leads?
Mick
Laatste update 4 maanden geleden
Onder Relatiebeheer > Leads staan de ontvangen contactaanvragen van o.a. de website of Funda. In deze leads staat contactinformatie welke is ingevuld in het contactformulier.
Om een relatie aan te maken dien je deze lead te verslepen van Nieuw naar Contact, Opvolging of direct Afgerond.
Zodra je een lead versleept naar één van de andere statussen, verschijnt een scherm om een aantal velden aan te vullen, waaronder relatie. Klik op + om een nieuwe relatie aan te maken van de contactgegevens.
Indien de relatie al bekend is in het CRM, worden er suggesties gegeven van relaties met overeenkomende gegevens.
Is de relatie niet bekend, voeg deze dan toe aan de leadkaart en bewaar dit.
Is de relatie al bekend in het CRM, selecteer deze dan. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om de bestaande CRM-relatie te updaten met nieuwe contactinformatie.