Het activeren van een verkoopdossier in Realworks
Mick
Laatste update 6 maanden geleden
Activeren van een Verkoopdossier in Realworks
Het activeren van een verkoopdossier in Realworks is een cruciale stap in het verkoopproces. Het zorgt ervoor dat alle relevante informatie en documenten op een gestructureerde manier worden beheerd, wat leidt tot een efficiënte en transparante samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hieronder lees je hoe je dit eenvoudig kunt doen.
Stappen voor het activeren van een verkoopdossier1. Log in op Realworks- Open je webbrowser en ga naar de Realworks inlogpagina.
- Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te krijgen tot je account.
- Zoek in het dashboard naar het object waarvoor je het verkoopdossier wilt activeren.
- Klik op het object om de bijbehorende gegevens te bekijken.
- Open binnen het geselecteerde object het tabblad "Move.nl Relaties".
- Hier zie je een overzicht van alle relaties die aan het object zijn gekoppeld, zoals kopers en verkopers.
- Zoek naar de juiste relatie (bijvoorbeeld de koper of verkoper) die je aan het object wilt koppelen.
- Klik op de optie om deze relatie te koppelen en vul eventuele aanvullende velden in.
- Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.
- Controleer of alle informatie correct is ingevuld.
- Klik op "Bewaar" om de wijzigingen op te slaan. De relatie is nu succesvol gekoppeld aan het object.
- Zodra de relatie is gekoppeld, kun je het verkoopdossier activeren.
- Zoek naar de knop "Activeer verkoopdossier" en klik erop.
- Het verkoopdossier wordt nu geactiveerd en is klaar voor verdere verwerking binnen het verkoopproces.
- Controleer altijd of alle gegevens correct en volledig zijn voordat je het verkoopdossier activeert.
- Zorg ervoor dat relevante documenten zijn toegevoegd, zodat het dossier compleet is.
Met deze stappen kun je eenvoudig een verkoopdossier activeren in Realworks, zodat het verkoopproces soepel en efficiënt verloopt.